2021年3月26日 星期五

Q2台股特攻隊 熱錢湧向3大熱門族群


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本期焦點 Q2台股特攻隊 熱錢湧向3大熱門族群
特別報導 政策推動需求強勁 太陽能 電力設備站在浪頭上
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Q2台股特攻隊 熱錢湧向3大熱門族群
【文/林明謙】
等了好久,對於蘋果迷來說,終於等到蘋果新產品發表會即將來臨;而對於股民來說,也真的是等很久了,一直要等「蘋概股」發動、重振雄風!

本來大家以為會在3月下旬舉行的蘋果新品發表會,雖然後來延到4月,但因為拜登1.9兆美元的紓困案通過後,多數美國民眾可望在3月下旬拿到1400美元的補助金,那麼等到大家手上多了一筆錢之後再來開發表會其實也很不錯,比較容易刺激消費,預期蘋果的訂單應該會比較熱絡。

在這次的發表會中,市場各家無不極力預測蘋果會發表哪些新品,認為可能將會有新款iPad、AirPods及Apple TV,還有新產品藍牙追蹤器AirTags,可用於追蹤個人的鑰匙、錢包和背包等物品;還有針對學生推出最便宜的iPad、螢幕更大的新iPad mini等。

4月蘋果發表會

外界預測亮點滿天飛

其中最值得留意的,就是蘋果開始運用Mini LED的題材,打開Mini LED的應用元年,由於Mini LED會有更好、更鮮豔的色彩表現,一直在2020年備受外界所關注,但遲遲還沒有發酵,看看今年是否真能像地表最強蘋果分析師郭明錤所預測的,在iPad Pro開始率先應用,如果真的開始,那麼下一步就是應用在MacBook上,整個Mini LED的時代將會來臨。另外,iPad Pro可能有新亮點,就是將搭載與M1等級相當的A14X晶片,這可是蘋果自行研發、用於MacBook的最新晶片,iPad Pro的效能已愈來愈趨近於MacBook。

我們先來看一下重要的蘋概股指標,首先是近期被外資瘋狂賣超的台積電(2330),今年以來被外資提款了2800億元,這麼龐大的金額,或多或少和美國聯準會的SLR(補充槓桿比率)不延期有關係,為什麼呢?因為這會讓華爾街的大銀行與外資需要減少自己的風險性資產,因此除了大賣美債之外、也在全球大賣股票,再加上英特爾宣布將斥資200億美元建立2家新的晶片廠,台灣的護國神山自然是在其提款名單之中。

現在好不容易等到蘋果新產品準備發表,終於有機會給台積電帶來資金活水,畢竟台積電的最大客戶就是蘋果,而且近期市場釋出可能訂單滿至2022年下半年、未來營運仍將持續成長,目前台積電股價正在季線附近,力守近期低點584元,如果沒有再破底、那麼有機會形成近期的W底,股價可望慢慢回到600元之上,多數的外資還是很看好未來有機會來至700元∼800元,仍將吸引中長線的資金進駐。

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政策推動需求強勁 太陽能 電力設備站在浪頭上
【文/李冠嶔】
今年元旦正式上路的《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》,俗稱「用電大戶」條款,規範契約容量5000KW以上用戶,必須在5年內設置契約容量10%的再生能源。業者有下列4種選項,分別為設置一定裝置容量的再生能源設備或儲能裝置、購買再生能源憑證、以及繳交形同罰款的代金。

新能源車將減少碳排

首波用電大戶數量約有300多家企業,包含石化、半導體、鋼鐵、電子等工業用戶,必須在5年內完成設置契約容量10%的綠電,創造至少約1GW再生能源交易市場。

為激勵廠商儘快達到規範,規定在辦法實施前已裝設再生能源發電設備者,經濟部將加碼提供最高20%「既設扣減」義務量獎勵;再搭配「早鳥優惠」,提早2年達成義務量者,可享有20%義務量扣減上限,最高可以減免40%的義務量。等於用電大戶在該條款上路前就安裝既有的綠能發電設施,又能在第3年完成義務裝置容量,就能將再生能源設置量從原本10%義務量打4折,等於僅須達到6%綠能裝置量即可。

減少碳排放量也是即定政策,環保署啟動《溫室氣體減量及管理法》修法,更名為《氣候變遷因應法》,預計將於月底公告草案,送行政院審查。新能源車比傳統燃油車少了更多的碳排,在去年特斯拉大漲7倍後,今年德國汽車大廠福斯(Volkswagen)發下豪語,最晚在2025年成為全球電動車業龍頭。

瑞銀(UBS)預期福斯集團電動車銷售量最快在明年就會追上特斯拉,屆時這2家公司的交車量預估都將達到120萬輛左右。把福斯目標價自200歐元調高至300歐元,為全球汽車製造領域「最佳電動車轉型故事」。瑞銀預期2030年電動車將占全球車輛產量半數比重,遠高於目前的3%∼4%。2025年電動車與非電動車將達「製造成本平價」,電動車的平均營業利潤率預估將從2020年的1%升至7%,預估電動車將在 2040年拿下100%車市占率。

特斯拉以電池技術領先傳統車廠,但福斯與微軟創辦人比爾.蓋茲共同投資新創公司QuantumScape,花了近10年終於在固態電池的技術上有重大突破。公司開發出陶瓷隔膜,能夠取代電解液,而採用陶瓷隔膜的固態電池具有更快的充電效能,能量密度是頂級鋰電池的2倍,電動車續航力將會大幅邁進。

固態電池技術近成熟

陶瓷隔膜不會燃燒,沒有安全疑慮。對於低溫地區,液態鋰電池會因為電解液結凍降低效能或失效,但固態電池在零下30度依然可以正常充放電。

2020年台灣太陽能模組前3大廠,分別為聯合再生(3576)、元晶(6443)與友達(2409),市占率超過7成。

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