2021年10月22日 星期五

供應鏈之亂的奇貨可居股


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本期焦點 供應鏈之亂的奇貨可居股
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供應鏈之亂的奇貨可居股
【文/阮文非】
供應鏈中斷令全球通膨壓力大增,多國央行已開始或正準備轉向緊縮貨幣政策,但恐怕這次問題已經不是貨幣政策解決得了。表面是通膨,實際是供應鏈已經亂掉,再往骨子裡鑽,是卡車司機,港口工人…等最基本的人力大缺所致。

供應鏈陷惡性循環

明年恐仍讓人頭痛

這不是短期能解決的問題,供應鏈問題到明年仍讓人頭痛,因為供應短缺裡有不少是由陰謀算計的因素造成,像是外界批評俄羅斯故意減少天然氣出口,做為反擊歐美制裁,與晶片被人囤積等令供應鏈問題惡化。

只要把供應鏈問題給剖開,可能會令投資人對前景失望。雖然,供應鏈中斷問題已經被市場討論到令人想吐的地步,但卻沒有真正碰觸到問題核心,結果造成全球經濟異常熱絡的假象,全球第2大經濟體中國第3季經濟成長率僅4.9%已露出端倪。

全球供應鏈出狀況,每一個國家或地區都有自己的問題,環環相扣而引發完美風暴。例如美國消費需求確實明顯增加,所以,亞洲對美國的貨運量大增,但是,美國港口與卡車司機人力不足,無法消化不斷累積的龐大貨櫃量,導致港口壅塞,不管是裝了貨的貨櫃或是空貨櫃,通通卡在港口動彈不得,令其他地區貨船與貨櫃量不足,使得航運出現惡性循環。

這還只是供應鏈裡其中一個環節而已,加上其他供應問題,似乎正在形成完美風暴,筆者在附圖已列出供應鏈大亂的各種因素,這裡就不再贅言,但供應鏈緊張令通膨壓力愈來愈大,卻造成經濟強強滾的假象。

美國就業數據不斷好轉反映其經濟持續強勁回升,像失業率持續往下降,9月跌至4.8%,迄10月9日止,當週初領失業救濟金人數低於30萬人大關,均創去年3月來新低。

在人力不足下,美國薪資與工時不斷攀高,因此,其職位空缺在6月到8月之間超過1000萬個水準。研究公司Fwdbonds首席經濟師魯普基(Chris Rupkey)認為,巨大的勞動力缺口,反映美國經濟強勁成長而極需要勞動力。

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搶搭投信Q4順風車 4大族群逆勢認養搶卡位!
【文/蔡明翰】
今年9月上旬,加權指數維持在17500點附近震盪,在後勢不明之下,外資與內資皆維持中性的觀望態度,但9月中旬之後,國際之間利空籠罩,包括中國的�琱j財務危機、能耗雙控與美國財務上限與Fed轉趨鷹派,導致全球資金避險需求大增,資金由亞洲回流歐美避險,亞幣貶值與美元強勢格局不變,外資在台股操作轉趨保守,不僅現貨賣多買少,期貨空單維持高檔,借券賣出餘額也由谷底回升。

中長線看法仍樂觀

但在利空籠罩且外資偏空導致指數拉回時,內資投信卻持續逢低布局,顯示投信預期近期國際間利空僅為短線,並且對中長線經濟面看法仍維持樂觀,主要因近期國際間利空仍以Fed轉趨保守影響最為嚴重,市場擔憂Fed轉緊縮,市場資金動能將受到限縮。

但Fed轉緊縮主要因疫情後經濟復甦速度過快,導致通膨快速上升,Fed出手讓市場情緒降溫,但不會導致經濟成長反轉向下,長線有助於經濟維持回升格局。

再加上6月Fed即首度證實將啟動縮減購債計畫,但6月以來美股漲多拉回時皆會以Fed轉緊縮為理由,但利空消化與技術面修正後皆能持續向上創歷史新高,顯示Fed縮減購債對於市場資金動能影響有限。

投信在Fed轉緊縮利空下跌時持續布局,主要看好台灣企業獲利仍維持高度成長的趨勢不變,近期IMF發布10月《世界經濟展望》報告,其中下修今年全球經濟增速預測,從先前的6%下調至5.9%,主要因已開發經濟體出現供應鏈問題,加上新興市場經濟體因疫情而惡化。其中,美、西、德、加等國的經濟成長預估皆遭到下修,台灣因防疫表現佳,較未受疫情影響,IMF反向上修台灣今年GDP,從4月的4.7%調高至5.9%,並預估明年仍能維持成長達3.3%。

此外,全球疫情趨緩也為中長線趨勢樂觀的主因之一,第3季因Delta病毒在全球肆虐,市場擔憂下半年歐美消費旺季再次受到干擾,但因疫苗接種率拉高,加上社交距離等相關政策奏效,9月後全球疫情逐步獲得控制,尤其美國新增確診人數大幅下滑,對比去年第4季在感恩節與耶誕節時疫情正處於高峰期,預期今年在疫情趨緩之下,第4季消費旺季業績有望輕鬆超越去年水準,甚至去年的消費力遞延至今年出現報復性消費。

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生日收到蘋果電腦 她見「禮品包裝服務」卻傻眼:也太寒酸
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