2021年3月29日 星期一

半導體產業將重整?護國神山台積電 最強勁敵來襲


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2021/03/30 第4824期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
編輯小語 半導體產業將重整?護國神山台積電 最強勁敵來襲
強收贊助300億? 家樂福:數字太離譜
東元改選 黃育仁下跪向父開戰
雙A筆電喊漲 十年首見
緬甸情勢動盪 台廠寶成、昌億暫停工
小摩:英特爾挑戰台積 邏輯錯誤
意德士與半導體廠合作有進展 交貨3奈米製程
吳敏求:NOR晶片缺貨到後年

編輯小語
半導體產業將重整?護國神山台積電 最強勁敵來襲
聯合報數位版/聯合報數位版
 
強收贊助300億? 家樂福:數字太離譜
記者林海/台北報導/聯合報
家樂福去年以卅二億元併購頂好超市後,遭供應商公會檢舉強收開店贊助費,雖然家樂福立即發出聲明否認。但有業內人士透露,強勢通路收取這種「附加費用」並不罕見,也有如上架費、廣告費等很多名目,會有廠商投訴,可能因為此次店數過多,涉及的供應商規模太大才會引起反彈。

家樂福全台將突破三五○家店,此次十多家公會集體槓上家樂福,控訴收取數目不等,推估規模近三百億元的贊助費,也是業內罕見。

對於是否收取贊助費、收多少,家樂福沒有多做說明,僅表示數字太離譜,贊助費是由廠商自願方式合作,絕沒強迫,而去年與供應商的合約在併購頂好前就簽訂,今年合約還在協商,沒有強迫扣款,供應商如果對合約有意見也可反映。

但有業內人士透露,像家樂福這種強勢通路,對於商品供應商來說,具有很高吸引力,收取各種名目的額外費用很常見,具有一定規模的通路其實都有,只是各家收取比例不同。

公平會副主委陳志民表示,的確收到針對家樂福收取額外費用的檢舉,接下來會啟動調查程序,並請相關當事人說明,主要是看是否收取額外費用、收取是否符合比例原則,若有違法就會處罰,最重會處以二千五百萬元罰鍰。

 
東元改選 黃育仁下跪向父開戰
記者何醒邦/台北報導/聯合報
東元電機將在五月召開股東會改選董事,欲問鼎董座的東元會長黃茂雄長子黃育仁,先前已拋出震撼彈,無預警辭去東元所有職務、也不接受董事會提名,昨天他再出招,自提逾半數的七席董事「脫黨參選」,與父親黃茂雄正式開戰。人選包括台積電前資深處長孫又文、環泥總經理侯智升等。

市場人士說,這次共要選出十一席新董事,包括四席獨董,雖黃育仁派不可能全當選,但可用形象牌吸引外資,有利配票。東元關係企業菱光科技昨提名黃育仁、黃立聰、方頌仁為東元普董,李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升為獨董候選人。

全國最大建商寶佳近年相中東元,一路增持股權至百分之廿五;為防堵寶佳,東元引進盟友華新換股百分之八。原五月股東會預期將上演經營權爭奪戰,但日前三方竟大和解,擬由邱純枝續任董座。黃育仁認為,「再不出來捍衛,東元就拱手他人了!」但黃茂雄卻多次說出「傳賢不傳子」,泛公司派分裂為「小黃與老黃」兩脈,家變浮上檯面。

這月以來,父子不斷以聲明稿互槓,情節宛如八點檔。黃茂雄更加碼爆出,黃育仁向他「下跪」道歉,原以為是求和,沒想到是宣戰。

業界人士分析,以股權來看,小黃派在普董上應是「坐一望二搶三」,另把四席獨董提滿,就是希望能吸引外資青睞,稀釋老黃派的得票;在原公司派分裂下,加上新股東寶佳與華新,以後東元董事會恐是「四黨不過半」的詭譎局面,有各種可能性。

 
雙A筆電喊漲 十年首見
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報

「台灣雙A」宏□(2353)、華碩受惠疫情帶來的宅經濟強勁買氣,筆電產品供不應求,考量訂單爆滿,以及上游關鍵零組件報價漲不停,雙A將從第2季起「有感漲價」,漲幅約5%至10%,為十年來首次大幅調升價格。由於供貨缺口仍大,伴隨漲價效益點火,將進一步推升雙A獲利表現。

這意味此波電子業漲價潮,從零組件延伸至終端系統與產品。業內人士透露,過往筆電這類消費性電子產品,除因應部分市場貨幣波動(如俄羅斯盧布、印度盧比)而調整報價外,「不降價就偷笑了」,如今還能逆勢調升價格,顯示市場相當火熱。

受惠疫情帶來的遠距教學、居家上班風潮推升筆電銷售大好,宏□、華碩去年均繳出「三率三升」佳績,年度獲利都較前年翻倍成長,宏□每股純益2.01元,為十年來最佳;華碩更大賺逾三個股本,每股純益35.8元,創新高。

宏□、華碩現階段筆電持續供不應求,宏□董事長陳俊聖坦言:「目前客戶下單三台,宏□只能出一台,換算缺口近七成」;華碩目前供貨缺口也達25%至30%。法人看好,隨著客戶拉貨動能續強,加上漲價效應,有助雙A獲利更上層樓。

陳俊聖認為,PC需求遠大於供給,今年PC市場仍會成長,「在可預見的未來,還是供不應求」。宏□強調,這次調整報價,是在零組件漲價的前提下,適度反映成本。

華碩已透露口風,先針對旗下顯卡類產品調升報價。對於此次調升筆電售價,華碩表示,此次漲幅可謂歷來首見「明顯漲價」。

業內人士表示,半導體晶片、面板等關鍵零組件大缺貨,報價幾乎「月月漲」,雙A先前都忍住不漲價,如今隨著市場剛性需求旺盛,終於取得調漲價格的主導權。據悉,因為高階電競產品單價較高,因此品牌商「能出多少單就趕快出貨」, 電競產品的滿足率較高,但第3季零組件供貨是否能舒緩,還是未知數。

以過去經驗來看,只要一家業者說要漲價、其他同業也會跟漲,尤其現在包材也漲、運費也漲。市場關注下半年各家品牌商終端新品的售價與銷售表現。

 
緬甸情勢動盪 台廠寶成、昌億暫停工
中央社/台北報導/聯合報
緬甸軍方發動政變後,全國情勢動盪不安,近日更發動血腥鎮壓。經濟部投資處廿九日表示,為保護員工安全,台灣製鞋廠如寶成、昌億已暫時停工,何時復工則採觀望態度。

緬甸軍方二月一日發動政變,拘捕民選政府實質領袖翁山蘇姬,緬甸局勢就此動蕩不安,群眾不斷發起大規模示威並要求恢復民主,遭軍政府暴力鎮壓。

投資處表示,目前在緬甸台商約有一、兩百家,多以紡織、食品、鋼鐵等傳統產業為主,在二月政變後,駐館人員成立群組,與當地台商保持暢通聯絡管道,隨時能給予協助。

投資處指出,根據最新掌握情形,製鞋廠如寶成、昌億已暫時停工,主要考量是保護員工,最近一周情勢相當劇烈,接下來要進入潑水節,停工時間長短未定,廠商多採觀望態度。

投資處進一步說,食品廠商則是持續運作,主要是食品不易久放,有原料保存期限等問題。

 
小摩:英特爾挑戰台積 邏輯錯誤
記者趙于萱╱台北報導/經濟日報

英特爾「IDM 2.0」將擴大建設晶圓廠,摩根大通證券昨(29)日分析指出,英特爾具備美國製造優勢,是優於台積電(2330)的利基之一,但在代工製程、極紫外光(EUV)學習曲線及成本結構,都遠遠不如台積電。

摩根大通證券認為,英特爾想爭搶已被台積電拿下大半江山的代工商機,「根本邏輯錯誤」,不會影響台積電的營運動能。台積電昨天股價一度重回600元大關之上,終場收599元、漲9元,外資買超8,166張,連二買。

英特爾宣布啟動「IDM 2.0」以來,市場對台積電後市掀起正反論調。有別於摩根士丹利和□豐等下修長線財測,摩根大通以財測不變表達對台積電的力挺。

摩根大通不是首家認為英特爾策略錯誤的法人。此前,知名半導體分析師陸行之也指出英特爾搞錯方向,花旗環球證券斷言「IDM 2.0」成功的機率「微乎其微」。

摩根大通對台積電重申780元目標價。另外,瑞士信貸剛結束對台積電的訪談,確認「IDM 2.0」暫不影響其2020至2025年營運成長目標,維持「優於大盤」的正向評等及650元目標價。

摩根大通彙整投資人對「IDM 2.0」最關切的十大問題,其中有人提問,台灣的「N-1」技術規範及「IDM 2.0」會否影響台積電擴建美國廠,對此該券商認為,技術規範並不限制擴產,英特爾布局也無礙美國廠,主因台積電能確保重要技術留在台灣,擴產計畫無疑慮。

就商機而言,部分投資人擔心,台積電大客戶蘋果可能轉單英特爾,不過摩根大通認為,蘋果重視效率,已經和台積電發展長期且良好的合作關係,不太可能大量轉單,尤其台積電製程還是領先一籌。

 
意德士與半導體廠合作有進展 交貨3奈米製程
台北29日電/中央社
半導體設備零組件廠意德士與半導體大廠合作有不錯進展,董事長闕聖哲表示,目前已交貨3奈米製程。

意德士下午舉行線上法人說明會,總經理特助周明璇說,隨著半導體廠先進製程技術不斷推進,意德士過去幾年營收維持穩定成長,去年營收新台幣4.21億元,年增10.09%,稅後淨利7648萬元,年增11.35%,每股純益3.96元。

全氟密封材為意德士主力產品,比重超過50%,除自製外,同時代理大金業務,周明璇表示,靜電吸盤等維修服務業務穩定,比重約20%。

至於真空吸盤曝光載台,周明璇指出,這是客製化產品,主要是協助客戶解決先進製程曝光不足的問題,技術核心是大數據模擬演算法。

闕聖哲說,自90奈米製程就與客戶展開合作,並逐步在10奈米及7奈米製程合作,演算法已邁入第8代,目前已交貨3奈米製程,未來將配合進一步往2奈米製程發展。

至於海外設廠方面,闕聖哲表示,經內部評估,因目前規模仍小,不考慮海外設廠,不過,將會配合客戶海外擴產,增加安全庫存量,也不排除在客戶庫房備庫存。

 
吳敏求:NOR晶片缺貨到後年
記者李孟珊、張瑞益╱台北報導/經濟日報

全球編碼型快閃記憶體(NOR Flash)龍頭旺宏(2337)董事長吳敏求昨(29)日表示,5G、電動車、個人醫療等新應用推升NOR晶片需求激增,市場供不應求。由於生產商產能有限,就算要大擴產,也要等到兩年後才能開出新產能之下,看好此波缺貨潮將延續兩年。

近期半導體元件大缺貨,多數觀點認為下半年至今年底可望逐步舒緩,吳敏求喊出「NOR晶片缺貨潮延續兩年」,凸顯NOR晶片是此波供應最吃緊的半導體元件。他並透露,現在旺宏客戶搶貨搶翻天,「不只是double booking(重複下單),甚至是triple booking(三倍下單)」。

吳敏求昨天接受媒體團訪,釋出以上訊息。旺宏長期居全球NOR晶片一哥,市占率逾25%,與另一家台廠華邦合計取得全球過半市占,是台灣在記憶體產業中,唯一具有主導權優勢的領域。吳敏求以產業龍頭的身分看市況,具有指標性。

吳敏求表示,全球前五大NOR晶片製造商當中,美光走高品質、小規模路線;賽普勒斯(Cypress)被英飛凌收購後,未來也可能縮減NOR晶片產能;大陸兆易創新則不自己生產,而是交由當地晶圓代工廠製造,無法大幅擴產,因此,全球NOR晶片主導權由旺宏、華邦兩家台廠掌握。

NOR晶片主要用於儲存電子元件程式碼,具隨機讀取速度快的優點,包括手機、個人電腦、汽車、家電、基地台等,都必須搭載NOR晶片才能正常運作。由於5G、電動車等新應用帶動NOR晶片需求激增,但主要晶片製造商普遍維持小規模生產,避免讓供給失序,促使此波NOR晶片市場出現供不應求盛況。

吳敏求分析,目前半導體產業大好,晶圓製造產能嚴重不足,NOR晶片產能也會遭到排擠,若要新建晶圓廠,從建廠、裝機、驗證、量產,至少要花二年的時間,「緩不濟急」,且業者也應該無意破壞市場秩序,伴隨市場需求成長帶動下,估計此波NOR 晶片缺貨期將長達二年。

旺宏近期明顯感受到市場需求強勁,2月營收30.13億元,為同期新高,並且不畏工作天數減少,較元月逆勢增加0.2%,年增率8.5%;前二月營收60.19億元,年增8.8%。吳敏求說,在此波缺貨潮下,旺宏將優先供貨長期客戶,並持續布局工業、車用、醫療等重視品質的應用。

他並預告,這波缺貨潮後,旺宏在車用領域的市占率一定會快速成長,主因電動車、油電混合車當中的自駕功能、車聯網等各種系統都需要眾多電子元件,推升NOR晶片需求激增。旺宏目前已打入日本、歐、美、韓國等地車廠供應鏈,今年車用產品成長性會很大。

醫療方面,旺宏已打入血糖測試、心臟病監測兩大應用,產品均已量產,出貨量持續拉升,未來市占率可期。

 
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