蘋果大拉貨 智慧音箱鏈進補

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2017/12/18 第4041期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 蘋果大拉貨 智慧音箱鏈進補 半導體業 經部組5G國家隊 搶全球商機 南亞科 重返PC DRAM市場 DRAM供貨吃緊 價格難回頭 資訊產業 智慧音箱／三強爭霸 市場將大洗牌 智慧音箱／三年後商機上看3,900億 印度拚在地製造 鴻海、緯創可望受惠 蘋果大拉貨 智慧音箱鏈進補 記者曾仁凱、陳昱翔／台北報導/經濟日報 業界傳出，蘋果首款智慧音箱產品HomePod近期正式對供應鏈展開拉貨，並上修明年度出貨目標為1,200萬至1,500萬台，可望成蘋果另一人氣產品，獨家組裝廠英業達、連接線廠良維等業績大補，訂單能見度至明年上半年無虞。 相較於近期iPhone新機銷售多空訊息雜陳，蘋果對HomePod銷售後市持正面看法，甚至傳出上修出貨量，業界看好，HomePod可望成為提振台灣電子廠業績的另一股動能。 蘋果今年6月首度對外發表HomePod，原定今年12月上市，但蘋果持續優化產品體驗，日前宣布上市時間延後到明年初。蘋果本月已開始要求供應鏈開始供貨，英業達等業者忙翻天，訂單能見度至明年首季無虞。 供應鏈傳出，蘋果雖然延後HomePod上市時程，但在優化體驗後，對HomePod銷售充滿信心，因而上修明年度銷售量，由原訂不到千萬台，上修為1,200萬至1,500萬台，增幅上看五成。 針對蘋果HomePod拉貨概況，供應鏈均不願評論。消息人士指出，蘋果HomePod最近動起來，開始向上游供應商拉貨，預料距離上市時間應該已經不遠，終端產品非常有機會於明年初正式上市，供應鏈相當忙碌。 由於HomePod被蘋果視為與當下市場最紅的智慧音箱－亞馬遜「Echo」一較高下的主力產品。蘋果賦予重任下，相關供應鏈不敢掉以輕心，尤其英業達是HomePod獨家組裝廠，角色吃重。 英業達11月營收450.4億元，衝上今年單月高點，並且是2013年12月以來新高。英業達看好，本季智慧裝置與NB出貨量將為全年單季高峰。 據了解，英業達內部正加緊為HomePod趕工出貨中，首波出貨量估計達數百萬台，將從12月起營收開始反映。 良維方面，兩年前就開始談與蘋果合作，負責提供HomePod相關連接線。 隨著HomePod準備上市，良維業績有望逐漸增溫，對照今年基期較低，良維董事長李淳正日前在法說會上樂觀預估，明年營運有機會比今年大幅成長30%-40%。 經部組5G國家隊 搶全球商機 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 經濟部規劃攜手中華電信等民間企業，組成台灣5G聯盟（協進會），並有意號召聯發科、鴻海、中磊、正文等國內大廠加入，希望整合政府及民間企業資源，組成國家隊，打造「端到端」的5G解決方案，進而搶食全球商機。 國際標準組織3GPP積極制定5G技術規格，將陸續在2017年第4季到2019年第4季凍結，國際電信聯盟ITU將於2019年第4季會議新增5G頻譜，2020年公告5G標準，市場普遍預期2019年底到2020年會有5G商用網路面世。 國際研究機構IHS預估，若台灣能掌握5G先期技術與商機，台灣整體5G價值鏈可望在2035年創造1,340億美元（逾新台幣4兆元）產值，帶動51萬個相關就業機會。 過去2G、3G、4G等行動通訊技術，台灣都僅是「跟隨者」的角色，隨著技術發展，台灣跟隨國際技術發展的腳步也日趨靠近。 經濟部技術處5G辦公室、資策會、工研院及中華電信將攜手，明年初成立台灣5G聯盟（協進會），並號召晶片業者聯發科，設備廠鴻海、廣達，品牌廠宏□、華碩，小型基地台業者中磊、正文、合勤控、智易、明泰等加入，組成5G從晶片、終端到基地台的端到端（End to End）解決方案。 除了國內產、官界加入外，更將與國際設備廠愛立信及諾基亞合作，近期經濟部將徵詢各廠商意願，歡迎各類5G產品、應用服務及電信業者加入。 經濟部表示，由電信業者號召，同時申請5G試驗頻譜，將台灣當作試驗場域，緊跟國際技術標準，讓台灣廠商在台灣進行產品商轉實驗，掌握5G先期商機。 中華電信董事長鄭優表示，台灣在5G標準及技術上上欠缺主導力，雖僅能做跟隨者，但要跟緊一點。政府近期正積極盤點資源，包含經濟部技術處5G辦公室統籌產業，國家通訊傳播委員會（NCC）盤點頻譜，加上業界資源，要成立一個5G聯盟或協進會，中華電信也會支持。 經濟部自2016年到2020年，每年提撥8億~10億元投入5G研發，五年將投入約50億元，整合工研院、資策會及中科院，以及民間企業的5G研發能量，發展目標除終端產品要維持世界第一優勢，希望5G、物聯網終端晶片能成為全球前二大。 南亞科 重返PC DRAM市場 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技術能力大躍進， 完成首顆自主研發的20奈米製程8Gb DDR 4 DRAM，並通過個人電腦（PC）客戶認證，本月開始出貨，為南亞科轉攻利基型DRAM多年後，再度重返個人電腦市場，明年農曆年後將再切入伺服器市場，南亞科藉此成為韓系和美系大廠之後，另一穩定供貨來源。 南亞科先前雖已取得美光20奈米授權，但僅限於生產DDR3 DRAM，南亞科因而走自主研發之路，自行研發20奈米製程 DDR4 DRAM，躋身有自主能力生產主流DRAM產品的大廠之列。 經過近一年努力，南亞科日前正式完成首顆8Gb DDR 4 DRAM產出，並通過一線PC大廠驗證，本月開始出貨，成為繼三星、SK海力士、美光等三大廠之後，另一家有能力提供20奈米先進製程主流DDR4 DRAM晶片的業者。 由於8Gb DDR 4 DRAM可透過後段堆疊封裝，將容量提升至16GB或32GB記憶體模組，迎合個人電腦和伺服器市場需求，南亞科這項重大突破，也等於取得重返目前毛利最優的主流記憶體供應之列，是台灣發展DRAM的一大突破。 南亞科強調，未來重心除了伺服器市場外，將著眼於應用在更多人工智慧（AI）產品，以及高解析度智慧型電視、先進機上盒等利基市場，不會與三星、SK海力士和美光三大廠正面交峰。 南亞科在20奈米製程技術的突破，也讓公司未來朝自主研發1x製程技術發展的信心大增。法人分析，南亞科成功出貨8Gb DDR4 DRAM，且切入毛利率更優的主流標準型DRAM和伺服器用DRAM市場，有利南亞科產品組合更優化，進而提升毛利率。 南亞科受惠20奈米製程效益發酵，11月合併營收衝上57.45億元，改寫八年來單月新高；前11月合併營收489.66億元，年增31％，優於市場預期。南亞科本季20奈米製程投片量快速拉升至3.8萬片，時程上比預期提早半年，隨著相關投片明年第1季末大量產出，屆時南亞科獲利可望展現強勁爆發力。 DRAM供貨吃緊 價格難回頭 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供貨吃緊狀況可望於明年首季紓解，近期三星等大廠積極轉進3D NAND Flash製造，但3D NAND Flash生產設備無法再轉回生產DRAM，加上主要DRAM廠仍採節制性增產，預估明年DRAM市場仍將供不應求，並擺脫過往景氣起伏牽絆，成為重要的半導體元件。 記憶體業者強調，DRAM價格從去年下半年起開始上揚，截至今年第4季已連六季漲價，下季韓系二大廠仍續漲5%，將寫下創下史上最長漲價紀錄。 反觀NAND Flash明年首季面臨價格回檔壓力，但過往2D NAND Flash市況不佳，相關機台可以轉回生產DRAM，導致DRAM產出大增的問題，現在則不再復見，對整體DRAM市況是好事一樁。 業界分析，包括三星等大廠都積極揮軍3D NAND Flash新技術，但3D NAND Flash的設備，無法如過去快速轉換生產DRAM，在製程轉換難度升高，以及DRAM應用端擴大，加上中國大陸目前仍無法取得技術授權下，未來幾年DRAM廠都會維持穩定獲利局面。 至於韓系大廠擴廠，是否會導致DRAM價格修正？業者分析，目前三星和SK海力士宣布投入增產的資本支出，多用於先完成土建等廠房建設，未來視情況再增加機台，以目前DRAM的寡占局面，主要大廠仍謹守節制性增產的原則，維持DRAM業務穩定獲利，作為在3D NAND Flash爭戰的憑藉，因此，DRAM價格下修的可能性很低。 智慧音箱／三強爭霸 市場將大洗牌 記者陳昱翔、蕭君暉／台北報導/經濟日報 智慧音箱市場由亞馬遜Echo帶起風潮之後，Google Home Max也在今年底加入戰局，蘋果的HomePod明年也將加入戰局，智慧音箱由亞馬遜、Google、蘋果三強爭霸的局面正式成形，戰火一觸即發。 從目前三家大廠所公布的價格來看，Google Home Max售價399美元（約新台幣1.2萬元）最貴，蘋果HomePod售價349美元（約新台幣1.05萬元）居次，亞馬遜Echo售價89.99美元（約新台幣2,700元）起最便宜。 亞馬遜Echo的價格策略奏效，市場接受度高，使得Echo市占率已衝上70.6%。隨著蘋果HomePod明年初正式上市，夾帶iPhone連結優勢，預料明年智慧音箱市場將面臨大洗牌。 法人認為，雖然各品牌智慧音箱主要功能不外乎都是連接網路、整合人工智慧（AI），但平台的便捷度以及智慧手機整合度，將是未來品牌廠決勝的關鍵；而蘋果因具有龐大的iPhone使用者，未來產品上市後，銷量有望倒吃甘蔗，迎頭趕上Google、亞馬遜。 智慧音箱／三年後商機上看3,900億 記者陳昱翔、蕭君暉／台北報導/經濟日報 全球品牌大廠爭相投入智慧音箱市場，智慧音箱儼然成為當下最熱門的科技新趨勢。根據市場機構預估，2020年全球智慧音箱出貨量將超過1億台，市場規模達130億美元（約新台幣3,900億元），商機驚人。 事實上，亞馬遜自2014年推出旗下首款智慧音箱「Echo」以來，Echo及另外兩種產品累計銷售量接近1,000萬至1,100萬台，市占率高達70.6%，銷售額估達8億至10億美元，Google的智慧音箱「Google Home」也有23.8%的市占率，剩下5.6%由其他廠商分食，蘋果明年初加入戰局後，屆時市場勢必會重新洗牌。 市調機構預估，亞馬遜Echo產品至2020年的累計銷售量將突破6,000萬台，蘋果HomePod明年則預料銷售1,200萬至1,500萬台，若再加計其他廠商，整體智慧音箱在2020年時，出貨量可望突破1億台大關。 印度拚在地製造 鴻海、緯創可望受惠 記者尹慧中、陳昱翔／台北報導/經濟日報 印度官方力推「印度製造」，不惜提高多項電子產品的進口稅，協助在印度設廠的業者提升競爭力。法人看好，鴻海、緯創等台廠正積極前往印度設廠，將成為此波「印度製造」的受惠廠家。 針對印度當局政策變化，鴻海、緯創發言系統昨（17）日不予置評。業界觀察，鴻海集團是台商印度製造龍頭，已定下印度製造長期發展策略，隨著印度進口加稅，促使當地製造採購需求增加，對鴻海將是利多。 鴻海集團先前對外曾發表聲明強調，鴻海是印度的長期投資者，致力在印度國家各項永續計畫下，推動科技、製造發展，例如落實「來印度製造」政策（Make In India）。 印度經濟時報等媒體披露，鴻海集團目前在印度當地製造產能已達相當規模，每月約可生產400萬支手機，未來目標提升至1,000萬支，整體產能正快速成長當中。 緯創方面，外電日前報導，印度政府通過蘋果及緯創的印度設廠案，緯創印度廠擴產計畫將正式啟動，以迎接生產新一代的iPhone SE2。由於印度政府積極提倡「印度製造」，業界預料此政策訊息，將加速蘋果在印度當地建置供應鏈時程，緯創也將扮演關鍵角色。 •微笑唸歌團 吟唱台版爵士 唸歌的內容除了以「歌仔冊」為本，更加入時事、社會話題引起聽者興趣。希望台灣微笑唸歌團「我來唸歌予恁聽……」這樣的開場，能在台灣繼續吟唱台版爵士，長長久久。 •社群聆聽，聽什麼？ 「社群聆聽」其實是市場調查的一種方法。而「社群聆聽」工具提供的資料，則是一組關鍵字被討論的時間點、來源、內容、情緒的消費者行為等洞察型的數據。

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