2021年2月3日 星期三

【今周刊1258期】百兆電動車商機噴發 誰是新電子五哥?


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2021/01/27第708期
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「新五哥」跨電動車!百兆商機噴發
台灣的機會在哪裡?
葡萄王康貝特銷路太好 意外讓統一想牽手
兩強更準備一起「打中國」
 
   
封面故事
   
「新五哥」跨電動車!百兆商機噴發
台灣的機會在哪裡?
今周刊•撰文:今周刊編輯團隊

電動車大勢崛起,提供台廠切入電動車供應鏈的無限想像空間,台廠從消費性、商用電子轉型至高毛利、高成長的電動車產業,宛如找到一條備受期待的成長曲線,包括鴻海、和碩、廣達、台達電、國巨在內的科技業者,都積極地企圖在電動車產業建立不可取代的戰略位置;究竟誰會成為「電動車五哥」?絕對是台灣市場探照的焦點。

電動車崛起勢不可擋,從美國通用汽車(GM)、克萊斯勒、德國BMW、福斯到日本豐田;從美國加州蘋果、亞馬遜,不論傳統汽車大廠還是科技巨頭,大家都宣示要進軍電動車。在和碩董事長童子賢眼中,這是台灣科技業者擺脫低毛利,最看得見、摸得到、高達四兆美元(約新台幣113兆元)產值的大好機會。

鴻海董事長劉揚偉登高一呼,組成MIH大聯盟,短短幾個月,高達400家中外廠商熱情響應。第一時間加入MIH的新創公司歐特明執行長吳錫慶興奮地說,「電動車是新的產業,絕對是想進入的新創公司的大好機會。」

科技A咖深耕 「特斯拉經驗」奠基 台廠機會多

早在3年前,有美國汽車大廠找上台達電,希望由台達電領軍,替它打造電動車的台廠供應鏈。走在電動車的大道上,「台灣科技業是車廠打造電動車供應鏈的首選。」才剛併購全球車用被動元件大廠基美的國巨董事長陳泰銘看好地說。

陳泰銘的道理很簡單:台廠會是首選的理由奠基於「特斯拉經驗」。他說,特斯拉能夠成功,建立在大量選用台灣廠商作為它的供應鏈。「它大量使用台廠技術、解決方案,隨著特斯拉的成功,讓台廠在零組件、系統經驗上更成熟、精進,兩者相輔相成。」

確實,電動車帶來的汽車產業大變革,早已經吸引台灣的科技業默默布局深耕。不只鴻海,和碩技術長黃中于透露,早在10多年前的華碩時代,就開始投入「車用」研究。在和碩大當家童子賢眼中,電動車更是台灣科技業者的新大陸,大家不約而同揚帆啟航,投入這場電動車新大陸的探險。

正如童子賢所言,「未來汽車結構中,有70%產值將來自車用電子」,讓向來在全球科技產品扮演重要代工角色、飽受「毛三到四」之苦的台灣科技業,找到翻轉的機會。從中,或許過去科技界的舊五哥,將由新五哥來取代。

拿下iPhone代工訂單而登頂全球電子專業代工龍頭廠的鴻海,這一年來以「光速」布局電動車的大動作,是戮力抓緊下一個機會的代表。鴻海董事長劉揚偉先是連番宣布結盟裕隆、拜騰、吉利、飛雅特克萊斯勒(FCA)等車廠,去年更推出有如當年聯發科公版晶片組的電動車軟硬開放平台MIH,一舉擄獲市場目光點。

工研院資通所所長闕志克分析,台灣科技業有機會兵分三路搶下電動車大餅,「第一是台灣科技業擅長的馬達控制器、模組,以及電源轉換器、逆變器等;第二則是包含晶片、鏡頭、模組的感測系統;最後是台灣較缺少的底盤,或是控制數位訊號轉機械動作系統(Drive By wire)。」至於汽車電子部分,他說,「車內娛樂系統其實就是傳統電腦、面板的延伸,這部分,台灣廠商就更沒有問題了。」

兵分三路進軍 老牌五哥、小新創 都可望分一杯羹

根據闕志克的分析邏輯,可將目前科技業進軍電動車分出三種類型,第一類是像台達電、國巨等以零組件出發,卡位電動車商機的老牌電子業者。隨著汽車轉型為「高電壓、高電流」的電動車,以動力系統取代內燃機後,電源供應器、被動元件的使用量都將倍數成長,這是台廠分一杯羹的大好機會。

第二類是從消費電子產品代工轉做電動車次系統組裝的電子代工廠,如和碩、廣達等老牌五哥。和碩除了手上握有特斯拉中控ECU(控制器)、家用充電樁的代工訂單外,據了解,和碩也已經是豐田、奧迪等傳統車廠的車載平板代工廠。

第三類則是在電動車產業秩序尚未明朗之時,與電動車產業一起成長殺出重圍的新創公司,不少家都打入全球最大電動車市場的中國電動車供應鏈,代表性業者為歐特明電子、為昇科技、科絡達等。

面對電動車的大航海時代,童子賢說得好,台灣資通訊產業是「有可勝之機,無必勝之道」,電動車產業的滲透率僅3.9%,倘若以豐田汽車打算2050年全面推出電動車作為一個時間標記,還有30年光景可以逐浪前行,勝負還在未定之天。接下來,就看業者是否化過去經驗為優勢,在電動車產業找到屬於自己的新大陸了。

深入解析電動車產業前景 詳見第1258期《今周刊》。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊 1258 期 謝謝!)

葡萄王康貝特銷路太好 意外讓統一想牽手
兩強更準備一起「打中國」
今周刊•撰文:張玉鉉

今年1月中,葡萄王臨時股東會拍板決議,統一集團正式成為最大外部股東,這樁強強聯手的入股合作案,預估雙方帶來的加乘效應,將在下半年明顯發酵。

1月14日,保健品巨頭葡萄王生技召開臨時股東會,決議以私募現增方式引進策略夥伴——最大外部股東食品龍頭統一集團,4天之後,統一入股葡萄王的20億元資金到位。此次,統一以每股170元,共計約20.14億元,認購1185.1萬股,持股比率達8%,而葡萄王家族持股則近4成。

以今年1月來說,截至26日,葡萄王平均股價約為177.68元,私募每股股價約小幅折價4.5%。目前資金規畫用於投資新廠及還款給銀行,葡萄王預計2月底召開董事會討論董事名單,緊接著,5月股東會董監改選,預估統一將占1至2席董事。

論起統一與葡萄王淵源,可追溯至雙方上一代。「我父親與統一集團創辦人高清愿是舊識,一直以來都有許多合作案。」葡萄王生技董事長兼總經理曾盛麟笑著說,自己曾應邀至統一台南總部教育訓練,上海葡萄王總經理也是出身自統一集團。

通路鋪點增能見度
統一代銷飲料業績暢旺

雙方真正聊到進一步的合作,是在去年9月。

當時,曾盛麟觀察到由統一集團代銷的能量飲料明顯成長,「統一旗下流通事業群代銷葡萄王能量飲料康貝特與PowerBOMB系列。」過去,其飲品是由北、中、南區經銷商幫忙銷售,不一定所有的門市皆能買到。自2019年9月開始,葡萄王將經銷權交給統一協助代銷。截至去年9月,與前年同期相比,銷售量成長42.6%;鋪貨率由過往的不到6成,成長至8成以上,討論如何進一步加深合作。

「我們都是保守穩健的公司,且此為葡萄王第一次有這樣的合作,考慮要對各自股東與投資人交代,因此先從8%開始,慢慢來。」當時雙方各自組成專案團隊,並找來顧問公司評估,去年9月中開始討論,10月初即敲定合作,「過程沒有卡關或討價還價,團隊提報給各自董事長同意之後,就緊鑼密鼓談細節。」

而選擇以入股的方式加深雙方合作,據市場觀察,與統一過往作風相關,除了百分之百的轉投,幾乎皆用入股方式跨足其他產業,或找尋策略合作夥伴。

兩強聯手,雙方看重的是對方的長處:統一的龐大通路銷售、葡萄王的保健品經驗。目前統一海內外實體通路囊括超商、藥妝、百貨等共有逾9千個據點,葡萄王則耕耘保健品逾30年,且為乳酸菌研發與生產的國內龍頭,另有逾60家益生菌品牌,其原料或成品皆由葡萄王代工。

台經院產業分析師陳炫谷點出互補處,「葡萄王旗下葡眾為國內第二大直銷體系,且去年占整體營收85%,但因台灣直銷市場相對較飽和,須開始尋找新模式。」與統一合作能擴大其產品覆蓋率及品牌能見度。「以統一來說,則是有機會藉由上海葡萄王,打開中國保健品市場。」

先看葡萄王,曾盛麟直言,與統一合作對拓展海外市場有加分作用。舉例來說,東南亞國家因語言、宗教、文化等不同,通路開發較複雜,合作後,未來有機會直接上架菲律賓的超商門市。

保健品「休閒化」
將共推快消品試水溫

至於國內市場,則是能加速曾盛麟想將葡萄王保健品「休閒化」的目標。例如,含營養素的零食或飲品等,進一步提升市占率,「快消品是統一的強項,預計5、6月會推出2支保健類快消品,與統一共同開發。」他透露,新產品除了在台灣各超商通路上架,銷至海外也是可能的選項。

再來,其實統一旗下曾經營直銷保健品品牌統健,但成效相較有限,且對中國保健品市場較不熟悉。「看好葡萄王產品研發、生產代工等優勢,期待透過合作推出多元化產品,搶占亞洲保健品市場。」統一回應。

陳炫谷觀察,中國保健品市場龐大,且疫情提升消費者健康意識,加上電商發達,預估今年中國保健品市場將恢復雙位數成長,統一則可藉由上海葡萄王既有的穩固通路與銷售經驗切入市場,及請其代工生產。

「雙方的生產資源彈性擴大,例如,未來葡萄王想推出優格,不用擴增產線,能請統一幫忙代工;反之,統一也能成為上海葡萄王ODM客戶。」曾盛麟補充。但是,陳炫谷提醒,合作並非沒有挑戰,「葡萄王在行銷上需要對產品有清楚定位,並思考如何不排擠到葡眾。」

「短期加深現有合作,接下來則進一步相互代工、開發產品,銷至海外。」曾盛麟透露,若合作成效不錯,統一也可能擴大持股,或是之後有更大的合作案。

隨著這樁台灣資本市場最新強強聯手的異業合作案正式拍板定案,等於再次宣告企業單打獨鬥的時代過去了!未來兩強將如何聯手搶攻保健品市場,又會擦出哪些火花,最快下半年便能見分曉。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊 1258 期 謝謝!)

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