2016年3月6日 星期日

漲升股利! 2016董監+股利一手抓


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2016/03/07 第136期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團
本期焦點 漲升股利! 2016董監+股利一手抓
特別報導 MWC挖掘新契機 搭營收強弱篩選下一波黑馬
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漲升股利! 2016董監+股利一手抓
【作者 /傅梓翎】
每年的董監改選,都是投資人值得留意的特別時機,一開始可以從前1年的10∼11月開始布局,接下來,就是等到過完農曆年之後,再來第2次的掃瞄或布局,這個時候會比較白熱化一些,比較不用亂槍打鳥!

雖然說,今年的改選大戰不如過去來得熱絡,可能是因為景氣正在修正、大環境不好,沒有那麼多銀彈來打改選戰,但是,投資人可以邊走邊看,將潛在可能有改選行情的個股先找出來,待它們股價默默發動時,真的有那麼一點改選火花出現,投資人才來得及跳上車,總而言之「機會是留給準備好的人!」

另外,在布局上,也要特別注意一些時點,特別要了解董監改選行情列車的終點,大多會在4∼5月停止,因為這和「最後過戶日」有關,下面會再慢慢談到這最後過戶日等於是列車的最後一站,到站後就必然要下車了,免得被股價回檔給傷到。

留意潛在龐大價值

由於市場的董監行情常常會著眼於「傳產股」,有時會在「金融股」,特別傳產股常常擁有龐大的「土地資產」,因此股價常常低於它應有的價值,甚至是連最基本的淨值都不到,尤其是食品、紡織或鋼鐵股。或是手中握有「金雞母」,如2013年的龍邦改選行情,那時龍邦握有台壽保,現在已經賣給了中信金。上面這種有潛在龐大價值的公司,值得優先留意。

最後,在董監改選上,過去投資人常常會用「董監持股只有5%、或只有10%以下」來進行選股。但是這個觀念可以稍微修正一下,董監持股並不一定要少到這麼少才會有行情,因為雖然不會是「經營權大戰」,但也可能是「董事席位之爭」,因此持股在10%以上的傳產股或資產股,只要具有上述題材之一,也都值得留意,所以投資人要把眼界給放寬些。

台苯已領先打一仗

反過來說,若是董監持股雖然只有5%,但是公司卻沒有潛在可以增值的土地資產或是賺錢的金雞母,這也難有行情,這些因素都可以考慮進去!可以記住這口訣「土地資產、金雞母!」

現在打得最火熱的,要數塑化股中的「台苯」了!台苯股價從去年的12月,在14元左右起漲,在12月16日拉出一根漲停長紅之後,宛如驚醒夢中人,董監改選大戰一觸即發,加上SM的報價也持續上漲,讓這場市場派與公司派的改選大戰浮上檯面,經過2個月的上漲,股價最高一度來至19.4元,漲幅將近40%,創下近2年來的高點,讓台苯也成為2016年市場改選行情的信號彈。

主要是以孫鐵漢為主的公司派反對「前中鋼董事長林文淵」繼續當董事長,因為林文淵背後有著具有爭議性的金智富金主勢力,雙方對於公司的經營理念,以及如重大交易的看法不同,所以委託書爭奪戰也開打了起來,

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/3/4 No.978】

 
 
MWC挖掘新契機 搭營收強弱篩選下一波黑馬
【作者 /連乾文】
去年台股下跌969點,出口衰退10.9%,市場普遍對行情抱持較保守心態,由於台灣出口占GDP貢獻度達71%,電子產業的出口狀況更影響今年台灣經濟景氣良窳。

中、低階手機為王

每年2月在西班牙巴塞隆納舉行的MWC(世界行動通訊大會)更成為判斷今年電子產業榮枯的依據,今年MWC亮點乏善可陳,估計是中低階手機的天下,市場主軸在印度、巴西、印尼等新興市場;VR(虛擬實境)成長快速,但步入Apple Watch後塵,叫好不叫座,因此今年也將是辛苦的一年,但個別零組件因世代交替,如指紋辨識、快速充電等有極大的成長空間,值得讀者好好研究一一發掘潛力股。

MWC通常是非蘋手機的反撲時刻:iPhone通常是9月發表,為避免與iPhone正面交鋒,非蘋陣營通常選擇在2月MWC發表新旗艦機,但今年僅三星、LG、小米...推新旗艦機,宏達電、華為、華碩、Sony等多選擇在4月左右才推新旗艦機,現階段多以中低階手機應戰,所以這次MWC手機光芒明顯失色。

手機成長率走下坡:智慧型手機在2012、2013年成長率維持在40%高成長,2014年還能維持28.4%穩定成長,2015年則降至10.6%成長,顯然智慧型手機成長已到成熟高原期,今年多估計8%以下成長率,主因數量已達15億支,加上新亮點不易創新及突破,如以CPU速度為例,去年多用Qualcom驍龍S810,今年則用驍龍S820,用8核心跑5900分820只多500多分,若用單核跑竟然820輸給810,在行動運算方面並無突破性亮點,三星自S5之後,S6到今年S7市場反應愈來愈淡,去年三星手機衰退2.2%,在大陸市占率由第1名降至6名以外,光環正快速褪色中。

攝影功能今年著重低光源下的照相效果:由於下半年iPhone7市場一直傳聞雙鏡頭,普遍預期非蘋陣營將先發制人推雙鏡頭,但僅LG G5有推而已,反而主流旗艦機是著眼在低光源下的拍攝效果,如在室內、客廳、餐廳等。三星S7將1600萬畫素降至1200萬畫素,也就是室外光線充足只要1200萬畫素即可,而是強調類單眼在低光下的拍攝效果;小米5是用雙LED的,避免低光下產生光面及紅眼。不過,下半年採用雙鏡頭手機將攀升,由2015年300萬支增至2016年7000萬支,大立光今年下半年受益較大。

新亮點不容易突破

三星S7確實採用熱導管:過去手機散熱都採用銅箔片塗石墨,未來使用熱導管、石墨烯是趨勢,但熱導管過去多在0.6mm以上厚於石墨片0.5mm,但現薄度已相近,三星S7大量使用,雙鴻、超眾元月營收創新高,雙鴻更是單月每股賺0.55元,股價雙雙大漲。不過熱導管是否有擴散作用仍有待觀察,若僅三星S7使用約5000萬支市場與15億支的智慧型手機比較比率仍低,受惠有限。

快速充電將快速成長:雖然三星率先採無線充電,但觀察所有機種,還是以快速充電為主,主因無線充電轉換效率仍差,電磁波疑慮仍高,無線充電兩大陣營Qi與AirFuel僵持不下,規格尚未統一。快速充電現可在30分鐘內迅速充電80%以上,在中國滲透率估可由2015年的5%上升至2016年的20∼30%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/3/4 No.978】

 
 
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