DRAM露曙光 下半年市況向上

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2019/06/24 第4387期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 DRAM露曙光 下半年市況向上 國際科技產業 SK海力士傳暫緩擴產 DRAM業利多 東芝停工效應 NAND報價看升 通訊產業 中華電衝5G 拚第一個開台 電信五強 今談頻譜取得上限 半導體業 鴻海攻半導體 封測打頭陣 衝刺半導體 鴻海子公司全力助攻 DRAM露曙光 下半年市況向上 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 繼三星和美光之後，南韓記憶體大廠SK海力士也決定放緩大陸無錫DRAM新廠原訂每月高達18萬片產能的增產腳步，有助消除市場對短期供過於求疑慮，讓DRAM價格跌勢收斂。 法人指出，三星、海力士、美光是全球前三大DRAM廠，市占總和超過95%，三家業者擴產放慢，有助市場供給獲得節制，下半年旺季市況可望邁入正向循環，對南亞科等台廠有利。 記憶體業者表示，三大記憶體廠同步放緩DRAM增產，似乎也感受到美中貿易戰不確定因素提高，使得下游買氣減弱，三大DRAM廠庫存同步升高，若不放緩產能增建速度，恐讓短期供過於求難紓解，價格無法止跌。 業者分析，目前三大廠DRAM業務仍處於獲利，也是各公司目前最主要的獲利來源，若不嚴控產能，恐將導致獲利持續下滑。三大廠先後放滿擴產腳步，最主要還是讓市場供給有所節制，驅動市況朝正向發展，以利自家公司DRAM業務維持穩健獲利局面。 根據韓媒Investor報導，SK海力士原訂斥資9,500億韓元（約8億美元），在中國大陸無錫C2廠旁，增建C2F廠生產DRAM，新廠已在今年4月完工，原定第3季以10奈米全面量產，月產能可達18萬片。 消息人士透過，SK海力士考量美中貿易戰導致智慧手機、伺服器和個人電腦需求下滑影響DRAM需求，決定延後新產能全面啟動時程。SK海力士去年營收近40%來自中國，其中華為占比即達12%。 業界人士指出，今年首季以來，三星、美光都感受到DRAM庫存水位升高壓力，三星並在首季發動價格戰，搶回不少市占；美光本季面臨作帳壓力 ，跟進降價消化庫存，都加大上半年DRAM跌勢。 業者表示，DRAM價格經歷前波猛烈的跌勢後，近期已見需求回溫。首先，過去幾個月需求停滯的北美伺服器市場買氣陸續回溫；至於消費電子產品和電腦產品，也因下半年英特爾CPU缺貨問題逐步，系統廠也開始擴大備貨需求。 各大記憶體廠和模組廠仍看好DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）長期發展，主因進入5G和人工智慧（AI）時代，不管無論雲端伺服器和邊綠運算，都需要記憶體作為高速運算和儲存元件。目前二大記憶體下跌，純因短期需求急凍，但未來應用需求仍會在各領域遍地開花，二大記憶體已躋身半導體關鍵元件，長期發展可期。 SK海力士傳暫緩擴產 DRAM業利多 記者簡永祥╱即時報導/經濟日報 繼三星和美光之後，南韓記憶體大廠SK海力士也決定放緩大陸無錫DRAM新廠原訂每月高達18萬片產能的增產腳步，有助消除市場對市場短期供過於求疑慮，讓DRAM價格跌勢收斂。 法人指出，三星、海力士、美光是全球前三大DRAM廠，市占總和超過95%，三家業者擴產放慢，有助市場供給獲得節制，下半年旺季市況可望邁入正向循環，對南亞科等台廠有利。 記憶體業者表示，三大記憶體廠同步放緩DRAM增產，似乎也感受到美中貿易戰不確定因素提高，使得下游買氣減弱，三大DRAM廠庫存同步升高，若不放緩產能增建速度，恐讓短期供過於求難紓解，價格無法止跌。 業者分析，目前三大廠DRAM業務仍處於獲利，也是各公司目前最主要的獲利來源，若不嚴控產能，恐將導致獲利持續下滑。三大廠先後放滿擴產腳步，最主要還是讓市場供給有所節制，驅動市況朝正向發展，以利自家公司DRAM業務維持穩健獲利局面。 根據韓媒Investor報導，SK海力士原訂斥資9,500億韓元（約8億美元），在中國大陸無錫C2廠旁，增建C2F廠生產DRAM，新廠已在今年4月完工，原定第3季以10奈米全面量產，月產能可達18萬片。 消息人士透過，SK海力士考量美中貿易戰導致智慧手機、伺服器和個人電腦需求下滑影響DRAM需求，決定延後新產能全面啟動時程。SK海力士去年營收近40%來自中國，其中華為占比即達12%。 業界人士指出，今年首季以來，三星、美光都感受到DRAM庫存水位升高壓力，三星並在首季發動價格戰，搶回不少市占；美光本季面臨作帳壓力 ，跟進降價消化庫存，都加大上半年DRAM跌勢。 業者表示，DRAM價格經歷前波猛烈的跌勢後，近期已見需求回溫。首先，過去幾個月需求停滯的北美伺服器市場買氣陸續回溫；至於消費電子產品和電腦產品，也因下半年英特爾中央處理器（CPU）缺貨問題逐步，系統廠也開始擴大備貨需求。 各大記憶體廠和模組廠仍看好DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）長期發展，主因進入第五代行動通訊（5G）和人工智慧（AI）時代，不管無論雲端伺服器和邊綠運算，都需要記憶體作為高速運算和儲存元件。目前二大記憶體下跌，純因短期需求急凍，但未來應用需求仍會在各領域遍地開花，二大記憶體已躋身半導體關鍵元件，長期發展可期。 東芝停工效應 NAND報價看升 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商東芝半導體（TMC）旗下五座工廠日前因地震停電，導致營運中斷，雖然東芝尚未公布損害情形，但日系外資與業界都研判受創不輕，預料將扭轉原本市場觀望心態，使得備貨需求陸續進場，促使報價連跌逾八季的NAND Flash價格止跌，下半年出現反彈契機。 台灣並無生產NAND晶片的廠商，但包括群聯、威剛、創見、宇瞻、十銓等記憶體相關廠商都有NAND相關應用業務，隨著NAND市況有望出現轉機，相關台廠也將沾光，尤其先前已宣布趁前波NAND低價大舉備貨的群聯，受惠更大。 日系外資認為，東芝半導體在日本三重縣四日市的NY2、Y3、Y4、Y5 和Y6共五座工廠生產線，上周因強震而中斷生產。東芝半導體今年第2季全球NAND Flash 市占約32%，居全球第二，僅次於三星，其五座工廠生產受影響，牽動整體市場供應狀況。 日系券商預估，上周日本強震導致東芝半導體三重縣四日市五座工廠生產受影響，相關效應不容小覷。假設當時有五成晶片因停電受損，另有15%到20%的晶圓必須再重製，將影響全球NAND晶片供應量達2%到3%，如果恢復正常時間生產再延後，影響將可能加大。 中華電衝5G 拚第一個開台 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 台灣第五代行通通訊（5G）釋照進入最後緊鑼密鼓階段，本土電信龍頭中華電信勢在必得。中華電信董事長謝繼茂表示，力拚取得執照半年內推出5G服務，要當台灣第一，並將自標頻譜、自建網路，可租給電信及垂直網路業者使用。 外界推估，中華電信未來五年可能投入超過500億元資本支出建設5G網路。對於市場擔憂標金衝高，謝繼茂表示，因為政府開放5G共頻、共網、共建，因此預期5G頻譜競標，應該不會像4G激烈。當年4G首次釋出頻譜總標金達1,186.5億元，較原底價高231%。 為爭取5G頻譜，中華電信已經成立專案小組，研究5G頻譜及相關釋照法規。謝繼茂表示，5G技術以100M頻寬設計，可發揮最好效益，因此會朝向最有效率的方向爭取頻譜。外界普遍認為中華電信將標滿100M。 謝繼茂表示，政府開放共網、共頻、共建，可以減少投資等，過去經驗也看到台灣大與亞太電信的合作模式，可以帶來獲利，這些都是可以透過商業協商來談的事，中華電信將自己取得頻譜，自己建設網路，再把網路租用給其他電信及垂直網路業者。 謝繼茂強調，中華電信將在取得頻譜後，盡快建設網路，根據過去經驗，至少建設半年以上。過去中華電信在4G網路率先開台，謝繼茂表示，希望5G也可以率先開台。 此外，國家通訊傳播委員會（NCC）規定五年完成50%人口涵蓋的建設義務，謝繼茂坦承，以3.5GHz頻譜，要達成這個目標有點挑戰，但還好人口滿集中，先以人口密集的地區開始建設，台北市400多萬人，加上桃園、台中、台南、高雄等六都，差不多就是50%的人口涵蓋。 電信五強 今談頻譜取得上限 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 台灣將在今年底開始釋出5G頻譜，頻譜怎麼釋出，規則怎麼訂，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）正在積極研擬。台灣五家電信公司總座今（24）日將出席行動寬頻5G釋照論壇，預期針對頻譜取得上限議題，將有激辯。 中華電總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁今天將參加高峰論壇。 由於NCC對於頻譜釋初步規劃，3.5GHz頻譜取得上限100M，以及五年建設義務要達50%人口涵蓋等議題，加上共頻共網共建等管理規則，業者都有不同想法，其中，電信三雄總座更將首次過招，預期五家總經理對話將受市場關注。 鴻海攻半導體 封測打頭陣 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 鴻海集團敲定由衝刺半導體事業的S次集團總座劉揚偉接任新董座，讓集團半導體布局由檯面下規畫，正式躍居主要戰略目標。據悉，鴻海將先鎖定當紅的異質晶片整合領域，由於封測扮演異直晶片整合最關鍵角色，旗下封測廠訊芯-KY已獲集團資源協助，將是搶食5G、人工智慧（AI）應用最重要的奇兵。 鴻海昨（23）日公告，劉揚偉出任董座人事案7月1日生效，6月22日至30日由董事暨FG次集團總經理呂芳銘代理董事長，並將擇日選出新總座。外界高度關注劉7月上任後帶來的新氣象。 劉揚偉稍早曾透露，半導體是關鍵性產業，鴻海集團一定會參與，但會以創新的辦法去做。據了解，鴻海集團具備系統整合豐富經驗，對市場敏銳度高，已看到AI和5G世代，很多半導體元件需進行異質整合的趨勢。 業界人士分析，異質晶片整合是為了提升整體晶片效能，把不同製程的晶片整合在一起的作法，商機龐大，而封測技術更扮演成敗關鍵，日月光等指標廠都積極布局；晶圓代工龍頭台積電為了滿足大客戶需求，也投入更先進的後段封測，推出更先進的3D IC封裝，將處理器、數據晶片、高頻記憶體、CMOS影像感應器與微機電系統（MEMS）整合，凸顯這是大勢所趨。 業界認為，訊芯將扮演鴻海集團在半導體異質晶片整合的前鋒關鍵角色。先前鴻海集團已默默為訊芯練兵，旗下鴻騰精密2016年收購安華高（Avago）旗下光纖模組相關事業後，已對訊芯擴大釋出100G光收發模組SiP封測代工訂單，推升訊芯去年業績大增逾四成。 訊芯今年更進一步爭取3D感測元件、光纖及光收發模組、5G相關SiP模組等三大領域訂單，5月營收衝上5.74億元，創歷史第三高；前五月營收25.3億元，年增逾八成，加上鴻騰傳下半年將針對5G基礎建設及雲端運算等市場推出400G光纖模組，相關封測訂單也將交給訊芯以SiP技術來進行整合，有助訊芯未來爭取更多5G相關SiP封測及模組代工訂單。 衝刺半導體 鴻海子公司全力助攻 記者謝艾莉、李珣瑛、簡永祥╱台北/經濟日報 鴻海集團衝刺半導體，旗下京鼎、帆宣、樺漢等設備暨自動化相關廠商也將扮演助攻要角，提供集團發展半導體充沛能量，並成為新科技發展的出海口。 鴻海集團已跨入半導體元件及半導體模組構裝，京鼎則是負責半導體自動化設備的關鍵廠商，更是全球最大半導體設備商應材備品最主要合作夥伴，技術實力受到國際大廠肯定。 京鼎已通過在南京廠設廠，擴大為應材組裝整機規模，也同步在竹南擴大為應材的備品代工能量，無論美中貿易戰結果如何，京鼎兩岸擴廠，可靈活卡位台灣及大陸積極發展半導體商機，也是鴻海集團衝刺半導體產業重要成員。 樺漢去年起品牌、系統整合及ODM是公司業務的三大支柱，在品牌部分，S&T、Kontron在歐洲是工業電腦之第一品牌，在技術、品質均屬第一，公司正致力於軟硬整合服務。 樺漢表示，在亞洲市場方面，Kontron在航太及防禦性高端市場發展得很不錯，同時，樺漢與Kontron共同致力於中國市場開發，如自動化的垂直整合、工業互聯網、交通、零售及醫療。 樺漢子公司、半導體設備商帆宣也不容忽視。帆宣的四大核心事業群包括代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造四大類。在鴻海集團內扮演重要設備供應、系統整合應用有如「軍火供應」的關鍵性角色。 •鯊魚又兇又可怕 真的是這樣嗎？ 從電影到小說，大白鯊一直都留給我們殺人不眨眼的印象，不過真是如此嗎？透過〈鯊魚真無奈……〉一起來認識大白鯊的另一面吧！ •三明治世代老後的新貧危機 三明治世代的壓力，是孝順父母與照顧子女後，給自己養老恐怕所剩無幾。未被補助的長照支出，將逐漸啃食目前中產階級家庭，製造出老後新貧族。

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